Как провести анализ рынка: пошаговое руководство для бизнеса

Как провести анализ рынка: пошаговое руководство для бизнеса

Узнайте, как провести анализ рынка: ключевые этапы, методы и инструменты, которые помогут вашему бизнесу принимать эффективные решения.

70% компаний, проводящих регулярный анализ рынка, увеличивают прибыльность в первые два года работы

Перед запуском нового продукта или выходом на новый рынок бизнесу необходимо провести детальный анализ. Отсутствие данных о рынке может привести к неверным стратегическим решениям, потере инвестиций и низкому спросу на продукт. Согласно исследованию Российской Ассоциации Маркетинга, 70% компаний, проводящих регулярный анализ рынка, увеличивают прибыльность в первые два года работы.¹

В этой статье мы рассмотрим пошаговый процесс проведения анализа рынка, обсудим используемые инструменты и методы, а также предоставим актуальные примеры из российской практики.

Определение целей исследования

Прежде чем начать анализ, важно четко определить цели.
Целями могут быть:

Изучение спроса и предпочтений потребителей
Анализ конкурентной среды
Выявление перспективных ниш
Оценка рыночных рисков
Определение оптимальной ценовой политики

Цели исследования должны быть конкретными и измеримыми
Например, вместо общей формулировки «понять аудиторию» стоит поставить цель: «определить ключевые мотивы покупки среди аудитории 25–35 лет в Москве»

Закажите исследование у профессионалов

Конкретные рекомендации для достижения бизнес-целей
Индивидуальный подход и глубокий анализ данных
Опыт аналитики и анализа рынков с 2018 года
Рекомендации готовят практикующие маркетологи

ЗАКАЗАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

Сбор вторичных данных (Desk Research)

Первым этапом является сбор доступных данных из открытых источников. К ним относятся:

Государственная статистика (Росстат, ЕМИСС)
Отчеты консалтинговых компаний (BCG, PwC, Яндекс)
Отраслевые исследования и аналитика (Data Insight, Nielsen)
Публикации в профильных СМИ (РБК, Коммерсант, Ведомости)

Desk Research позволяет получить предварительную картину рынка, выявить тренды и сэкономить ресурсы на проведении первичных исследований

Проведение первичных исследований

После сбора вторичных данных важно получить актуальную информацию от целевой аудитории и конкурентов.
Методы первичных исследований включают:

Качественные методы (глубинные интервью, фокус-группы) — Используются для детального изучения потребностей и мотивов клиентов.
Например, компания Ozon перед запуском новых услуг проводила фокус-группы, чтобы понять предпочтения клиентов.²

Количественные методы (опросы, анкетирование) — Позволяют собрать статистически значимые данные.
К примеру, X5 Retail Group использует регулярные опросы покупателей для корректировки ассортиментной стратегии.³

Анализ конкурентной среды

Изучение конкурентов позволяет:

Оценить уровень насыщенности рынка
Определить ценовые стратегии
Найти незанятые ниши

Методы конкурентного анализа включают:

SWOT-анализ: выявление сильных и слабых сторон конкурентов, возможностей и угроз на рынке
PEST-анализ: оценка влияния макроэкономических факторов — политических, экономических, социальных и технологических
Mystery Shopping: тайные покупки в магазинах конкурентов для анализа их сервиса и предложения

Оценка емкости и динамики рынка

Емкость рынка можно рассчитать по формуле:
Емкость рынка = количество потенциальных клиентов × средний чек × частота покупок

Источники данных для оценки емкости рынка:

Данные Росстата и отраслевые отчеты.
Анализ поисковых запросов (Яндекс.Вордстат, Google Trends).
Прогнозы аналитических агентств.

Кейс применения: в 2024 году объем российского рынка IT-услуг вырос на 22% и достиг 3,3 трлн рублей, что свидетельствует о его динамичном развитии.⁴

Выявление трендов и перспективных направлений

Прогнозирование трендов помогает бизнесу опережать конкурентов.
Методы включают:

Анализ медиа и соцсетей (Brand Analytics, YouScan).
Отслеживание патентных заявок
Исследование венчурных инвестиций (Crunchbase, CB Insights).

Кейс применения: в 2024 году российский рынок EdTech вырос на 19%, достигнув выручки в 144,5 млрд рублей, что указывает на перспективность инвестиций в образовательные технологии.⁵

Подготовка итогового отчета

Результаты анализа должны быть оформлены в понятный отчет, включающий основные выводы и рекомендации, графики, диаграммы, таблицы и практические шаги для бизнеса

Преимущества и ограничения метода

Преимущества

Глубокое понимание мотивации клиентов.
Минимизация риска разработки ненужного продукта.
Быстрое тестирование бизнес-гипотез.

Ограничения

Затратность по времени – интервью требуют тщательной подготовки и анализа.
Субъективность данных – важно правильно интерпретировать результаты.
Ограниченность выборки – CustDev не заменяет количественные исследования.

Например, Tinkoff провел CustDev среди предпринимателей, но столкнулся с проблемой узкой выборки, из-за чего первое тестирование нового тарифа не дало ожидаемых результатов.⁴

Когда метод не подходит?

Анализ рынка может быть неэффективен в следующих случаях:

Быстро меняющиеся отрасли

Такие, как IT или финтех, где данные быстро устаревают

Высокий уровень неопределенности

Например, при выводе на рынок инновационного продукта без аналогов

Нехватка данных

В случае с мелкими или новыми сегментами рынка

Анализ рынка — ключевой инструмент для принятия стратегических решений

Использование комплексного подхода, сочетающего Desk Research и первичные исследования, позволяет минимизировать риски и определить перспективные направления роста.

Если вам нужен профессиональный анализ рынка, команда Up-Point готова провести исследование, предоставить актуальные данные и рекомендации для успешного развития вашего бизнеса

📌 Хотите узнать, как исследования помогут вашему бизнесу?
Оставьте заявку, и мы проведем первичную консультацию!

Готовы к точным маркетинговым решениям?

Нажимая на кнопку «Получить консультацию», вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку своих персональных данных.